自2001年取代美國成為最大的電解鋁生產(chǎn)國以來，中國鋁工業(yè)的發(fā)展由“快車道”進(jìn)入“飆車道”，一路狂奔之下，到2013年，中國電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的44%、42%，產(chǎn)能更是搶下全球總產(chǎn)能的半壁江山。與大干快上相隨相伴的，是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競爭空前慘烈，產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛，行業(yè)景氣指數(shù)進(jìn)入漫長的“冰川時(shí)期”。中國鋁企業(yè)，正在經(jīng)受虧損成為新常態(tài)的痛苦煎熬……

       鋁企業(yè)的苦日子何時(shí)能夠熬到頭？中國鋁工業(yè)的出路在哪里？鋁，還能做么？

       筆者在深入分析的基礎(chǔ)上，對“十三五”及遠(yuǎn)期鋁業(yè)發(fā)展的后勢作了預(yù)測。

       預(yù)測一：機(jī)遇猶存

       未來20年乃至更長時(shí)期，鋁的發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。首先，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是中國鋁工業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國鋁消費(fèi)的增長與中國經(jīng)濟(jì)的增長密切相關(guān)，過去10年，全國GDP增長率平均達(dá)到9.8%，而全國電解鋁消費(fèi)的平均復(fù)合增長率高達(dá)17.1%，后者是前者的1.75倍。即便未來中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換檔期，按照中高檔增速7%計(jì)算，原鋁消費(fèi)的增長率也在12%以上。黨中央提出了“兩個百年”的奮斗目標(biāo)，在這一目標(biāo)的指引下，全面深化改革、新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的推進(jìn)，都為中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長提供了強(qiáng)勁的動力。其次，鋁的市場空間依然寬廣而持久。在中國鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，建筑、交通是消費(fèi)鋁的兩個最大行業(yè)，合計(jì)占鋁的總消費(fèi)量60%以上，而這兩大行業(yè)恰恰是城鎮(zhèn)化最大的受益行業(yè)。中國目前的城鎮(zhèn)化率為53%，要提升到75%以上，至少還要付出20年的努力，這意味著對鋁消費(fèi)的強(qiáng)勁拉動至少會持續(xù)20年以上。

       預(yù)測二：西進(jìn)趨緩

       過去10年，我國11次上調(diào)電價(jià)，電解鋁用電成本從占鋁冶煉總成本25%上升到40%以上，最高時(shí)占到總成本50%。如此之高的用電成本，嚴(yán)重扭曲了電解鋁的競爭格局，使得電價(jià)成為了決定電解鋁競爭力的唯一因素。因此，近年來，電解鋁的投資主體紛紛“走西口”，將資本投向西部地區(qū)以占領(lǐng)電價(jià)洼地。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上在西部地區(qū)，電解鋁的西進(jìn)大潮以不可阻擋之勢奔騰而去，就此刷新和重構(gòu)了電解鋁的分布格局。最新數(shù)據(jù)表明，今年前7個月，新疆電解鋁產(chǎn)量達(dá)到227.5萬噸，一舉取代河南成為中國電解鋁第一生產(chǎn)大省。

       然而，電解鋁的西進(jìn)，在充滿誘惑的同時(shí)，也充滿隱憂。首先是環(huán)境的承載能力有限。西部地區(qū)生態(tài)非常脆弱，電解鋁冶煉污染帶來的影響，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中東部地區(qū)。一旦生態(tài)遭受破壞，造成的危害將是災(zāi)難性的，恢復(fù)起來極其艱難，甚至永遠(yuǎn)無法修復(fù)，尤其是那些江河源頭受到污染，會直接影響到下游流域，影響到子孫后代。其次是運(yùn)輸成本高。一般情況下，生產(chǎn)1噸鋁，運(yùn)輸?shù)耐掏铝吭?噸左右。西部地區(qū)遠(yuǎn)離原料供應(yīng)地，也遠(yuǎn)離市場，生產(chǎn)原料和產(chǎn)品都需要從中東部地區(qū)遠(yuǎn)距離運(yùn)送，生產(chǎn)和銷售每噸鋁的運(yùn)輸成本在1700元以上。第三是運(yùn)力受制約。拿新疆來說，目前從新疆至內(nèi)地只有一條鐵路線，在產(chǎn)量不大的情況下，運(yùn)力尚有些吃緊，一旦產(chǎn)量增大，特別是遇到棉花運(yùn)輸高峰，將會出現(xiàn)“鋁棉”互搶車皮的現(xiàn)象，在冬季封凍條件下運(yùn)力下降情況就更嚴(yán)重了。還有人力資源問題，西部省份尤其是新疆技術(shù)工人缺少，從中東部調(diào)人不僅困難而且成本激增。在這些因素的共同作用下，西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢被抵消后發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢并不如想象的那樣明顯。事實(shí)正是如此，西部地區(qū)電解鋁新生產(chǎn)線形成的速度以及投產(chǎn)后的效益遠(yuǎn)低于預(yù)期。

       筆者還認(rèn)為，如果電力體制改革得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，真正實(shí)現(xiàn)了市場對電力資源配置起決定性作用，電價(jià)“破冰”那就只是早晚的事，這樣一來，西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢可能會化為烏有。

       預(yù)測三：東退加速

       電解鋁“西進(jìn)”“東退”，這是不可逆轉(zhuǎn)的市場行為。試想，在目前條件下，如果西部（A）電價(jià)在0.3元以內(nèi)，中東部（B）電價(jià)在0.5元以上，那么，在西部地區(qū)和中東部地區(qū)生產(chǎn)一噸鋁，僅電力成本就相差2800元，即便西部的鋁加上1700元運(yùn)輸費(fèi)，也還有1100元的成本優(yōu)勢。具體說來，當(dāng)A生產(chǎn)鋁的完全成本為13550元/噸時(shí)，B生產(chǎn)鋁的完全成本為14650元/噸，在電解鋁售價(jià)為14000元/噸時(shí)，A仍能盈利450元/噸，B則虧損650元/噸，市場競爭的結(jié)果，一定是低成本產(chǎn)能A淘汰高成本產(chǎn)能B。經(jīng)過兩年的等待觀望和苦苦支撐，高成本生產(chǎn)線再也虧損不起，目前已有近500萬噸電解鋁產(chǎn)能關(guān)停，像貔貅那樣只吃不拉的電解鋁“西進(jìn)東不退”現(xiàn)象已不復(fù)存在，電解鋁“東退”的多米諾骨牌效應(yīng)正在顯現(xiàn)。至于要退到什么時(shí)候?yàn)橹梗P者在這里給出一個等式：3500萬噸－2500萬噸＝1000萬噸，第一個數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能，第二個數(shù)是市場允許保留的產(chǎn)能，等號后邊的數(shù)是過剩的產(chǎn)能。因此，筆者估計(jì)，未來中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的退出，可能會像錢塘江退潮那樣蔚為壯觀。

       預(yù)測四：外移風(fēng)生水起

       向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，這是國際上治理產(chǎn)能過剩的一種通行做法。這種做法在“十三五”時(shí)期和之后會風(fēng)生水起，成為中國鋁工業(yè)發(fā)展一道新的風(fēng)景線。

       首先，資源制約必須外移。目前的情況是，我國用占全球不到3%的鋁土礦資源支撐著超過全球總產(chǎn)能50%的電解鋁、氧化鋁生產(chǎn)，這種情況既不正常也不可持續(xù)。2013年，中國進(jìn)口鋁土礦7152萬噸，對外依存度遠(yuǎn)超石油、鐵礦石，對鋁產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)、可持續(xù)運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅。而全球鋁土礦儲量非常豐富，資源量達(dá)550億～750億噸，足夠開采300年。因此，鋁土礦產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移是必然選擇。

       其次，過剩產(chǎn)能需要外移。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的“四個一批”中，就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”。我國電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但我們的周邊國家卻嚴(yán)重短缺。比如越南鋁土礦蘊(yùn)藏量排名世界第三，電解鋁產(chǎn)能至今為零；印尼鋁土礦產(chǎn)量巨大，電解鋁產(chǎn)量卻非常小；印度年度人均鋁的消費(fèi)量只有1千克，要達(dá)到世界平均水平7.2千克還有很大的差距。向這些國家轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能，發(fā)展的空間非常大。